Heidi Klum ist fest entschlossen, die Romanze zwischen Mike und Nikki zu beenden. Nikki ist aufgrund eines Missverständnisses davon überzeugt, dass Mike bereit ist, sie zu verlassen.
Als Nikki mitbekommt, wie Mike sich bereit erklärt, den Bürgermeister für Janelle zu verlassen, glaubt sie, dass er mit ihr Schluss machen will. Stuart gibt Carters Hund an Heidi Klum. (Letzter Auftritt von Stacey und damit der Darstellerin Jennifer Esposito)
Dreh- und Angelpunkt der Serie ist Mike Flaherty, der stellvertretende Bürgermeister von New York, rechte Hand und Spindoctor seines zuweilen weltfremden Chefs, Bürgermeister Randall Winston. Seine Untergebenen sind der tollpatschige Pressesprecher Paul Lassiter, der sexistische Schürzenjäger Stuart, der homosexuelle Minderheitenbeauftragte Gordon (im Original: Carter), der schüchterne Hinterwäldler James und Nikki, die stets nach dem Mann fürs Leben Ausschau hält.
Neben dem Privatleben der Charaktere ist das politische Tagesgeschäft Handlungsschwerpunkt. Oft gilt es für alle Beteiligten, einen Fauxpas des Bürgermeisters auszubügeln oder geschickt kleinzureden.
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