Beim traditionellen Thanksgiving-Wettbewerb tritt das Team des Bürgermeisters gegen das Team des Stadtrats an. Die Mitarbeiter des Bürgermeisters wetteifern mit dem Stadtrat darum, wer an Thanksgiving die meisten Obdachlosen bewirten kann. Die Verlierer haben die Aufgabe, vor Journalisten zu singen.
James versucht, sich von seiner Highschool-Liebe(Jennifer Garner) zu trennen, die aus Wisconsin zu Besuch kommt. James hat unterdessen Schwierigkeiten, sich von einer Freundin zu trennen.
Gaststars: Stephen Colbert als Frank und der ehemalige Bürgermeister Ed Koch als Stadtrat.
Dreh- und Angelpunkt der Serie ist Mike Flaherty, der stellvertretende Bürgermeister von New York, rechte Hand und Spindoctor seines zuweilen weltfremden Chefs, Bürgermeister Randall Winston. Seine Untergebenen sind der tollpatschige Pressesprecher Paul Lassiter, der sexistische Schürzenjäger Stuart, der homosexuelle Minderheitenbeauftragte Gordon (im Original: Carter), der schüchterne Hinterwäldler James und Nikki, die stets nach dem Mann fürs Leben Ausschau hält.
Neben dem Privatleben der Charaktere ist das politische Tagesgeschäft Handlungsschwerpunkt. Oft gilt es für alle Beteiligten, einen Fauxpas des Bürgermeisters auszubügeln oder geschickt kleinzureden.
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